我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)格局分析
一、我國(guó)配電變壓器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國(guó)變壓器行業(yè)的發(fā)展與電力工業(yè)發(fā)展息息相關(guān)�！笆晃濉逼陂g，受益于我國(guó)電力工業(yè)的蓬勃發(fā)展，變壓器行業(yè)保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)，“十一五”期間我國(guó)電力供應(yīng)能力顯著提高，每年發(fā)電裝機(jī)容量增長(zhǎng)率達(dá)10%以上，2009年新增裝機(jī)容量為8,970萬(wàn)千瓦，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)87,407萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)10.23%。在電源基本建設(shè)投資規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)，我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)速度明顯加快，規(guī)模不斷擴(kuò)大，2009年我國(guó)電網(wǎng)投資達(dá)3,847.1 億元，同比增長(zhǎng)32.89%。從電力需求角度看，“十一五”期間我國(guó)全社會(huì)用電量逐年增長(zhǎng)，2009年全社會(huì)用電量達(dá)到36,430 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)5.96%。隨著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資和電力需求的不斷增長(zhǎng)，變壓器行業(yè)整體產(chǎn)銷規(guī)模大幅提升。根據(jù)中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)變壓器分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)變壓器總銷量從2005年的6.31億kVA迅速擴(kuò)大至2007年的9.1億kVA，增長(zhǎng)幅度近50%，至2008年全國(guó)變壓器總銷量達(dá)11.6億 kVA，2009年全國(guó)變壓器總銷量突破12億大關(guān)，達(dá)12.65億kVA。
我國(guó)變壓器產(chǎn)品按電壓等級(jí)一般可分為特高壓（750kV及以上）、超高壓（500kV）變壓器、220-110 kV變壓器、35kV及以下變壓器。配電變壓器通常是指運(yùn)行在配電網(wǎng)中電壓等級(jí)為10-35kV、容量為6300kVA及以下直接向終端用戶供電的電力變壓器。目前10kV電壓等級(jí)是我國(guó)應(yīng)用最廣的配電電壓等級(jí)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，10kV線路占我國(guó)配電線路總長(zhǎng)度的80%以上。因此，10kV電壓等級(jí)配電變壓器是最量大面廣的產(chǎn)品，20kV、35kV電壓等級(jí)的配電變壓器在網(wǎng)運(yùn)行的數(shù)量有限。
根據(jù)上述統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)判斷，我國(guó)10kV電壓等級(jí)配電變壓器銷量在變壓器行業(yè)中所占比重約為三分之一，以此計(jì)算，2007年我國(guó)電力變壓器銷量超過(guò)3億kVA，2008年銷量約為3.87億kVA，2009年電力變壓器銷量首次超過(guò)4億kVA，約為4.22億kVA。在我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)改造的有力推動(dòng)下，配電變壓器市場(chǎng)容量實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
二、我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和主要生產(chǎn)企業(yè)
我國(guó)配電變壓器行業(yè)準(zhǔn)入門(mén)檻較低，因此整體技術(shù)水平不高，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。目前，我國(guó)具有一定規(guī)模的配電變壓器生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量超過(guò)1千家，但納入中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)變壓器分會(huì)統(tǒng)計(jì)的電力變壓器年產(chǎn)銷量在100萬(wàn)kVA以上的大型生產(chǎn)企業(yè)不到十家，如青島變壓器集團(tuán)有限公司、杭州錢(qián)江電氣集團(tuán)股份有限公司、三變科技股份有限公司、山東達(dá)馳電氣股份有限公司、寧波奧克斯高科技有限公司、江蘇華鵬變壓器有限公司等，上述大型配變企業(yè)均面向全國(guó)范圍實(shí)施招投標(biāo)銷售，而大部分配電變壓器生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小，平均年銷售規(guī)模僅為5,000萬(wàn)元左右，銷售網(wǎng)絡(luò)主要依賴于當(dāng)?shù)仉娏�，市�?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)，但因數(shù)量眾多，也分割了配電變壓器行業(yè)較大的市場(chǎng)份額。
三、我國(guó)配電變壓器行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)
2008 年、2009年連續(xù)兩年我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)投資超過(guò)電源建設(shè)投資，預(yù)示著我國(guó)電網(wǎng)建設(shè)落后的問(wèn)題或?qū)⒌玫礁纳啤５獙?shí)現(xiàn)電源與電網(wǎng)的平衡，我國(guó)仍須提高電網(wǎng)的輸配電能力，使之與電源規(guī)模相匹配�？梢�(jiàn)未來(lái)幾年，電網(wǎng)建設(shè)和城鄉(xiāng)配電網(wǎng)改造仍是我國(guó)電力工業(yè)的首要任務(wù)，配電變壓器的市場(chǎng)需求量有望保持較強(qiáng)勁的增漲。
隨著我國(guó)“節(jié)能降耗”政策的不斷深入，國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能型、低噪音、智能化的配電變壓器產(chǎn)品。目前在網(wǎng)運(yùn)行的部分高能耗配電變壓器已不符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，面臨著技術(shù)升級(jí)、更新?lián)Q代的需求，未來(lái)將逐步被節(jié)能、節(jié)材、環(huán)保、低噪音的變壓器所取代。
非晶合金變壓器
非晶合金變壓器兼具了節(jié)能性和經(jīng)濟(jì)性，其顯著特點(diǎn)是空載損耗很低，僅為S9系列油浸式變壓器的20%左右，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和電網(wǎng)節(jié)能降耗的要求，是目前節(jié)能效果較理想的配電變壓器，特別適用于農(nóng)村電網(wǎng)等負(fù)載率較低的地方。盡管?chē)?guó)家發(fā)改委早于2005年開(kāi)始鼓勵(lì)和推廣非晶合金變壓器，但受制于原材料非晶合金帶材產(chǎn)能不足的制約，我國(guó)非晶合金變壓器一直未進(jìn)行大規(guī)模生產(chǎn)。目前在網(wǎng)運(yùn)行使用的非晶合金變壓器占配電變壓器的比重僅為7%-8%，全國(guó)范圍內(nèi)僅上海、江蘇、浙江等地區(qū)大批量采用非晶合金變壓器。隨著安泰科技非晶合金帶材生產(chǎn)線的達(dá)產(chǎn)，原材料制約問(wèn)題得以解決，未來(lái)5-10年非晶合金變壓器將在全國(guó)范圍內(nèi)得到推廣使用，市場(chǎng)潛力巨大。
我國(guó)最大的非晶合金變壓器生產(chǎn)企業(yè)為上海置信電氣股份有限公司，其年產(chǎn)能為2-3萬(wàn)臺(tái)，目前在國(guó)內(nèi)非晶合金變壓器市場(chǎng)占有率達(dá)80%以上，形成了一定的壟斷地位。但近年來(lái)，部分市場(chǎng)反應(yīng)迅速、技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)也開(kāi)始著手研發(fā)和生產(chǎn)非晶合金變壓器，如青島變壓器集團(tuán)、江蘇華鵬、寧波奧克斯高科技、錢(qián)江電氣等大型配變生產(chǎn)企業(yè)已具備非晶合金變壓器批量生產(chǎn)和銷售的能力。隨著非晶帶材的達(dá)產(chǎn)和非晶合金變壓器市場(chǎng)容量的擴(kuò)大，上述企業(yè)將憑借原有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)逐步擴(kuò)大在非晶合金變壓器市場(chǎng)上的占有率。
S11、S13系列節(jié)能型油浸式變壓器
油浸式配電變壓器按損耗性能分為S9、S11、S13系列，相比之下S11系列變壓器的空載損耗比S9系列低20%，S13系列變壓器的空載損耗比S11系列低25%。目前國(guó)家電網(wǎng)公司已經(jīng)廣泛使用S11系列配電變壓器，并正在城網(wǎng)改造中逐步推廣S13系列，未來(lái)一段時(shí)間S11、S13系列油浸式配電變壓器將完全取代現(xiàn)有在網(wǎng)運(yùn)行的S9系列。
盡管我國(guó)配電變壓器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但對(duì)具有新技術(shù)、新材料、新工藝的生產(chǎn)企業(yè)來(lái)說(shuō)機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和“節(jié)能降耗”的推動(dòng)下，行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小、技術(shù)研發(fā)能力較弱的企業(yè)將面臨淘汰，具備節(jié)能型、低噪音、智能化配電變壓器產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)能力的企業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。
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